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財務咨詢的流程是什么呢?

  隨著經濟的發展,財務咨詢已經司空見慣,那么荊門財務咨詢的流程是什么呢?1. 預咨詢階段在預咨詢階段,首先要進行初步接觸,此部分工作主要是財務咨詢公司的客戶經理進行,在開發業務時,如果發現有客戶想要進行財務咨詢,就要掌握此客戶的基本狀況,如業務需求等。其次,要進行立項審查,主要是相關的工作人員對項目可行性進行分析和研究。再次,財務咨詢公司要建立咨詢業務項目組,依據實際情況編制項目建議書。項目建議書包含諸多方面,如此項目所涉及的關鍵問題以及這些問題的解決措施,具體的工作計劃、費用。簽訂合同,對雙方所擁有的各種權利和需要承擔的義務進行明確。


  2. 企業診斷階段相關工作人員在對企業進行診斷之前,要依據企業的種種狀況,如運營目標、實際需求等設立一個合理的指標體系。所設定的企業評價體系反映企業的實際狀況。所運用的診斷方式通常是人工診斷法。相關診斷人員對企業內外部和市場環境進行一系列調研,獲取相關的信息,并根據以往的診斷經驗和專業知識,對企業的不足之處進行分析,保證所得出的診斷結果是準確的。系統需求分析診斷方式,主要是對企業當前運行過程中的需求進行嚴格的研究,發現企業發展所存在的瓶頸,分析出業務流程的不足之處并提出優化措施。


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